日期：2025-09-10 07:40:53
9月8日午后，A股三大指数涨跌不一，创业板指跌超1%。盘面上，体育、机器人、PEEK材料等概念涨幅居前，可控核聚变概念午后走强。上周五表现活跃的CPO光模块、PCB等算力概念于今日盘中大幅回调，龙头股天孚通信、新易盛、中际旭创等盘中暴跌。受光模块龙头大跌的影响，近期热度较高的云计算50ETF（516630）午后一度跌超2%。
东吴证券表示，AI方向出现大幅波动，以CPO为主的海外算力链大幅调整：一方面由于市场情绪出现大幅波动，不少资金存在止盈心态，尤其是自4月以来持续大涨；另一方面由于8月以来融资资金大幅买入科技类的大盘成长标的，融资存在明显超配，而融资的流出则加剧市场波动。AI行情尚未结束，但产业级别行情并非一帆风顺；短期AI进入博弈期，市场或面临风格切换。
中信建投分析指出，短期来看，指数窄幅震荡的可能性较大，而长期的上涨趋势并未改变。“慢牛”背景下，指数回调较为温和，整理期较长，指数呈现震荡修复趋势。目前板块间的轮动本质是AI算力主线前期热度过高带来的赛道间轮动需求，其核心逻辑并未被破坏或证伪。同时对于前期涨幅落后但景气逻辑仍在的赛道方向应该重点关注。
以阿里为代表的国产大模型持续迭代，有望推动算力需求的爆发。公开信息显示，云计算50ETF（516630）跟踪云计算指数（930851）。该指数的AI算力含量较高，覆盖了光模块&光器件、算力租赁、数据中心、AI服务器、液冷等热门算力概念。云计算50ETF（516630）为跟踪该指数合计费率最低的ETF。
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